國泰君安擬吸收合并海通證券 打造券商“超級航母”

新華財經(jīng)上海9月6日電（記者 桑彤）國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司5日晚雙雙發(fā)布停牌公告，擬籌劃重大資產(chǎn)重組，股票從6日起停牌。本次合并重組后，將催生出一家航母級證券公司。

公告顯示，本次重組的交易方式為國泰君安將通過(guò)向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券，同時(shí)發(fā)行A股股票募集配套資金。根據上海證券交易所的相關(guān)規定，預計停牌時(shí)間不超過(guò)25個(gè)交易日。

近期，中央和相關(guān)部門(mén)多次強調推動(dòng)頭部證券公司做優(yōu)做強。去年10月底召開(kāi)的中央金融工作會(huì )議提出要“加快建設金融強國”“培育一流投資銀行和投資機構”“支持國有大型金融機構做優(yōu)做強”。今年4月，國務(wù)院發(fā)布新“國九條”，提出“支持頭部機構通過(guò)并購重組、組織創(chuàng )新等方式提升核心競爭力”。證監會(huì )也集中出臺相關(guān)配套政策文件，明確“到2035年形成2至3家具備國際競爭力與市場(chǎng)引領(lǐng)力的投資銀行和投資機構”的目標。

本次國泰君安、海通證券的合并，是新“國九條”實(shí)施以來(lái)頭部券商合并重組的首單，也是中國資本市場(chǎng)史上規模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內外上市掛牌子企業(yè)，屬于重大無(wú)先例的創(chuàng )新事項。

按照2023年數據測算，合并后新機構的總資產(chǎn)、歸母凈資產(chǎn)將分別達1.68萬(wàn)億元、3300億元，均處于行業(yè)首位，證券業(yè)“超級航母”呼之欲出。

國泰君安、海通證券均為國內歷史最悠久、規模最大的綜合類(lèi)證券公司之一。資料顯示，國泰君安證券由誕生于1992年的國泰證券和君安證券在1999年新設合并成立；海通證券成立于1988年，是國內最早成立的證券公司中唯一未被更名、合并的大型證券公司。

兩家券商同屬上海國資。國泰君安實(shí)際控制人為上海國際集團有限公司，海通證券第一大股東為上海國盛（集團）有限公司。

強大的金融機構和國際金融中心是金融強國的關(guān)鍵要素，《上海市貫徹〈國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)方案（2023-2025年）〉的實(shí)施方案》明確提出要“支持頭部證券公司加強業(yè)務(wù)創(chuàng )新、集團化經(jīng)營(yíng)、并購重組，打造一流投資銀行”，上海十二屆市委五次全會(huì )提出要“深入推進(jìn)國企改革深化提升行動(dòng)”“緊緊圍繞‘五個(gè)中心’建設加大改革開(kāi)放突破力度”。

本次合并重組有利于整合上海金融國資優(yōu)勢資源，打造一家與上海國際金融中心地位相匹配的一流投資銀行，有效健全完善上海國際金融中心的要素體系，增強上海國際金融中心競爭力影響力，推動(dòng)上海走出一條中國特色的國際金融中心建設之路，更好地服務(wù)建設金融強國的戰略目標。

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編輯：王姝睿

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