梅賽德斯-奔馳再次成功發行30億元雙期限熊貓債

新華財經上海7月17日電（記者 楊溢仁）近日，德意志銀行（以下簡稱“德銀”）連續第三次作為聯席主承銷商協助梅賽德斯-奔馳國際金融有限公司（以下簡稱“奔馳財務”）在中國銀行間債券市場發行了熊貓債券，涉及總規模30億元，期限為三年和五年。

據悉，奔馳財務為汽車制造商梅賽德斯-奔馳集團股份公司（以下簡稱“梅賽德斯-奔馳”或“該集團”）的全資特殊目的實體，該筆熊貓債由梅賽德斯-奔馳提供擔保，同時也獲得了中誠信國際（CCXI）授予的AAA境內主體信用評級，這為此次發行提供了最高信用等級的保障。

值得一提的是，該筆交易為奔馳財務今年以來第二次亮相中國熊貓債市場，也是其繼2024年首次發行五年期債券后，再度推出同期限品種，充分體現了國際發行人對中國資本市場的高度重視和信心。

記者了解到，在本次發行中，德意志銀行通過把握市場動態，幫助籌資主體在波動的市場環境中鎖定了理想的發行窗口，通過均衡的份額配比并采用靈活的超額配售機制，充分響應了投資者的認購需求。

不僅如此，本次發行還創下了跨國公司熊貓債發行人在中國銀行間市場信用債基準利差最低的紀錄之一，三年期和五年期兩個品種均實現負新發行溢價，成功更新了梅賽德斯-奔馳在岸人民幣債券的收益率曲線，為其未來融資奠定了堅實基礎。

可以看到，本次發行除面向中國銀行間債券市場的機構投資者外，還充分借助“債券通”機制打通了跨境投資渠道，獲得了熱烈市場反響，更是吸引了新的境內外投資者參與，最終獲得數倍超額認購，進一步拓寬了發行人的投資者基礎。

德意志銀行中國債務資本市場主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“我們非常榮幸能再次助力梅賽德斯-奔馳完成今年第二期熊貓債發行。本次交易的圓滿成功不僅彰顯了梅賽德斯-奔馳廣泛的多元化投資者基礎，也再次證明了中國債券市場對國際高質量發行人的吸引力。德意志銀行期待進一步發揮債券承銷優勢，為國際客戶提供一流的在岸資本市場解決方案，推動中國金融市場的持續開放與融合?！?/p>

記者獲悉，在協助客戶完成多項“里程碑式”的債券交易的同時，德意志銀行集團自2023年以來已在中國成功發行了四期熊貓債，通過落實自身融資策略，進一步推動熊貓債市場的擴容與蓬勃發展。

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編輯：談瑞

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