中信銀行廣州分行落地全國首單可持續發展掛鉤熊貓債

近日，中信銀行廣州分行作為主承銷商，成功助力中國船舶集團有限公司旗下上市公司中國船舶集團（香港）航運租賃有限公司（3877.HK）發行2023年度第一期中期票據（可持續掛鉤／債券通），該筆債券是全國首單可持續發展掛鉤熊貓債券。本筆債券發行金額人民幣10億元，發行期限3年，票面利率3.30%，發行利率創年內同期限同評級同行業債券最低，債券募集資金全部用于出境置換公司境外美元借款。

本期債券不僅為發行主體節約融資成本，而且票面利率創新性地設置了可持續發展績效目標，即：截至2024年12月31日，發行人綠色船舶資產在總船舶中占比不低于24%。預計為滿足上述績效目標，發行主體未來新增投放交付的綠色船舶可以替代約3.92萬噸傳統柴油，減少二氧化碳排放約3.18萬噸，減少二氧化硫排放約465.94 噸，具有顯著的節能減排效益。

本期債券是港澳地區船廠系租賃公司在境內債券發行市場的首次亮相，也是中國境內全市場發行的首單可持續發展掛鉤熊貓債券。下一步，中信銀行廣州分行將在多元化融資的基礎上，不斷拓展“股—債—貸”多層次創新融資模式，發揮服務國家戰略的金融能效。（肖信）

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編輯：趙鼎

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